L’elfe Frieren est accompagné de Fern, la protégée de Heiter, pour collecter des sorts en aidant des personnes croisées sur leur route. Eisen leur propose de retrouver un vieux grimoire disparu qui donnerait notamment le pouvoir de converser avec les défunts. Les amis se mettent en route vers le nord, un chemin qui mène au château du roi des démons.

Après dix ans d’efforts, Himmel, l’elfe Frieren, le nain Eisen et le prêtre Heiter sont parvenus à vaincre le roi des démons, ramenant ainsi la paix dans le royaume. Un demi-siècle plus tard, Frieren retrouve ses camarades mais le jeune Himmel est désormais un vieil homme.

Pieta est une jeune fille qui vit dans un monde arrosé perpétuellement par une pluie noire. Sa routine quotidienne consiste à se rendre à l’école et à discuter avec son amie Danae. Elle est heureuse jusqu’à ce que survienne un événement qui modifie le cours de sa vie.

Mao Mao, 17 ans, est enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Dans cette prison luxueuse, elle fait profil bas jusqu’au jour où des princes nouveau-nés meurent mystérieusement. Elle utilise alors ses connaissances d’apothicaire pour trouver une solution. Mais Jinshi, haut fonctionnaire, devine son talent et la promeut goûteuse personnelle.