En voulant redonner forme humaine à la petite grenouille découverte dans l’antre de Naïa, Brume donne vie à une sorcière, une certaine Drouk. Dès lors, le village est plongé dans le chaos. Brume, Hugo et Hubert sont chassés avant d’échouer sur une île lointaine où il leur faut trouver des ressources pour affronter la terrible Drouk.

En vacances, Laslo et Taïga perdent de vue leur petite soeur Olive qui chute dans un monde étrange à travers un arbre. Les deux aînés la suivent et rencontrent Jasmin. En échange de leur aide pour le rituel de voltige qu’il doit effectuer lors de la fête d’Ostara, le garçon les guide dans cet univers fantastique. Ils doivent retrouver Olive mais aussi fuir avant minuit sous peine d’y être coincés.

Sur l’île de Mokmok, le maire, convaincu que la violence provient des ragots et des discours haineux, a privé les habitants de leur bouche. Seuls les poètes peuvent encore s’exprimer. Awaré, un garçon à queue de raton laveur, est un d’eux. Quand il découvre que Rebi, une jeune fleuriste, et Moroi, la fille du maire, se sont séparées après une violente dispute, il décide de les aider à communiquer.