L’elfe Frieren est accompagné de Fern, la protégée de Heiter, pour collecter des sorts en aidant des personnes croisées sur leur route. Eisen leur propose de retrouver un vieux grimoire disparu qui donnerait notamment le pouvoir de converser avec les défunts. Les amis se mettent en route vers le nord, un chemin qui mène au château du roi des démons.

Après dix ans d’efforts, Himmel, l’elfe Frieren, le nain Eisen et le prêtre Heiter sont parvenus à vaincre le roi des démons, ramenant ainsi la paix dans le royaume. Un demi-siècle plus tard, Frieren retrouve ses camarades mais le jeune Himmel est désormais un vieil homme.

Kosuke et Koume se sont perdus de vue, pourtant la jeune fille ne parvient pas à oublier son ancien amant.

Koume et Kosuke, deux lycéens, nouent une relation intime dans une ville du bord de mer. Tourmentés par leurs sentiments amoureux, ils vivent leurs premières expériences sexuelles.

Pieta est une jeune fille qui vit dans un monde arrosé perpétuellement par une pluie noire. Sa routine quotidienne consiste à se rendre à l’école et à discuter avec son amie Danae. Elle est heureuse jusqu’à ce que survienne un événement qui modifie le cours de sa vie.